![](http://rongxh.com/zb_users/upload/2024/06/20240626194008171940200843048.png)
保险公司排名前十名寿险(2022一季度寿险公司保险业务收入排名榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
2022年一季度
74家寿险公司保费排名
55家正增长,54家超市场
①保险业务收入1.26万亿
增速为1.96%
②太保寿、新华、人保寿
增速超行业,多靠银保助力
③不少高速增长公司
都以“增额终身寿”为主打产品
1
2022年一季度
寿险公司保费排名榜
再看规模保费增速...
1. 2022年一季度保费排名:多家公司保费排名上升,背后靠银保渠道...
2022年,寿险业面临利润和保费规模的双重压力,一是,受资本市场影响,寿险公司投资收益率普遍下调,盈利承压。
二是,个代转型尚未起色,代理人数量仍呈下降趋势,再加上疫情反复,为线下展业带来一定困扰。
但是,具体到各家险企应该还是有些差异的,今天,我们带大家仔细看下,寿险公司的保费排名和增长情况。
截至目前,由于珠江人寿、上海人寿等公司仍未披露偿报,本文数据仅以能统计到的74家寿险公司,进行分析。
需要注意的是,本文所指保费为“保险业务收入”,是原保险保费收入与分保费收入的总合。
不过,对于大多数寿险公司来讲,分入保费较少,因此,保险业务收入的排名可以作为保费排名的重要参考,具体排名如上图所示。
至于,原保险保费口径的数据,后续如果公布,我们会放到“13精”小程序(月度保费模块)中,详见后文。
2. 寿险业增速2%,中小险企继续“超市场”!
首先,从保费增速看,2022年一季度末,74家寿险公司的累计保险业务收入为1.26万亿,增速为1.96%。
与上年同期相比,增速下滑近2.6个百分点,也就是说,行业增长仍旧承压...
不过,具体到各家险企,74家寿险公司中除19家是负增长外,其余55家的保费还是实现正增长,占比约74%。
而且,54家公司都是跑赢市场的,其中,以中小险企居多,由此可见,头部险企和中小险企间的分化加剧。
至于原因,一是受个代发展低迷的影响,头部险企新单保费仍未恢复正增长,二是,银保渠道发力,助力不少公司快速增长,三是,中小险企的规模小调头快,详细的后文细说。
3. “老六家”规模保费增速,快于保费增速!
另外,在保费排名榜中,此次我们还列式了规模保费的增速,其与原保险保费收入的差异在于还包括万能险和投连险的新增交费。
从排名榜中,可以看到,在“老六家”中除国寿未披露规模保费增速外,太保寿险、新华保险、泰康人寿等,三家公司的规模增速,都是快于保费增速。
这也就是说,这些公司的万能险和投连险业务的发展较好。
相比传统寿险产品,万能险和投连险,由于是有独立账户的,万能险在最低保证利率的基础上结算利率是波动的,投连险的价格也是。
面对利率下行的环境,发展万能险和投连险,对于险企来讲,有别样的优点,比如,盈利空间压力...
2
“银保系”险企保费增速高
看看多少公司押宝“增额终身寿”...
1. 不少高增长的险企背后,有银保渠道的助力!
按照2021年年末各家险企的保费规模,“13精”将寿险公司划分为5类,分别是老六家,500亿、200亿,百亿和其他类即保费规模小于100亿的公司。
分规模去看的话,大家会发现,除老六家和500亿规模公司增速偏低以外,其他中小险企的增速,还是超10%的!
而且,200亿和百亿规模的公司,保费增速相较上年同期,还是上升的。
那么,为何险企之间的分化如此之大呢?
①“老六家”受个代影响,增速承压,新华和太保发力银保渠道,才能跑赢行业!
近两年,个人代理人数量的下滑趋势仍未缩减,再加上疫情反复对线下展业带来的困扰,个险渠道的压力确实很大。
一直以来,个代渠道不仅是老六家的主要保费来源,也是核心竞争力所在。
但是,却因代理人数缩水,比如,平安寿险和中国人寿一季度的代理人数环比仍有下降,导致新单保费负增长。
相较之下,新华和太保之所以能跑赢行业,都是靠银保渠道贡献,如上图所示。
②500亿规模险企,前海因偿付能力承压,退保率增加,保费负增长,阳光等增速高!
其实,500亿规模的公司中,增速偏低主要是受前海人寿保费负增长78%拖累。
此前,关于前海人寿的情况,我们已经分析过,详见《2022一季度寿险公司退保率排行榜:2家公司超8%,3家公司超4%!那些“高现价”产品占多少?》。
③200亿规模的公司,不少都是银保系险企,增速普遍较高!
在200亿规模的公司中,不少都是银保系险企,比如,建信人寿、工银安盛、农银人寿等。
这三家公司,在2022年一季度的保费增速,均遥遥领先行业,且建信和工银的保费增速,甚至超过50%!
此外,凭借机构铺设和代理人数量增长的优势,友邦的保费增速,也较去年同期提速。
④中小险企,公司规模小调头快,保费增速也较快!
至于其他险企,多数增速都很高,这与船小好调头的感觉相似。
毕竟,新小公司在成立初期超高速增长很正常,比如,国富人寿、鼎诚人寿等。
因此,综合去看,很多保费快速增长的险企,其背后的银保渠道贡献都不小。
2. 增额终身寿的贡献,确实不小...
那么,产品层面呢?
这两年“增额终身寿险”的热度,可以说是居高不下,一方面,险企推广力度大,另一方面,银保渠道的推荐也多。
在一些高速增长的险企背后,我们也确实看到了这类产品的身影。
“13精”统计了部分险企,2022年一季度销售排名TOP5产品的情况,发现不少保费高速增长的公司,都有一些主打的增额终身寿产品。
从上图可以看到,阳光人寿的这款产品,保费规模高达83亿,是一季度保费最高的产品,占公司一季度总保费的31%。
另外,国华人寿、招商信诺,以及鼎诚人寿等,这三家公司的保费增速都超高,前两者在40%左右,后者超170%。
这些公司的增额终身寿产品,保费规模也不低,其中,招商信诺和鼎诚,更是占据近50%的份额。
由此可见,一些超高速增长的险企,确实有的乘上了增额终身寿这波东风。
本文就为大家讲解到这里,希望对大家有所帮助。