欧洲央行如期加息50BPs。欧洲央行利率如期加息50基点，基准利率升至4%，投票比例7:2；鉴于潜在的通胀压力，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径，利率仍需大幅上调；欧洲央行还决定了减少欧元体系所持证券的方式，从3月初到6月底，购债规模将平均每月减少150亿欧元，后续减少的速度将随着时间的推移而确定；对于欧元体系的公司债券购买，剩余的再投资将更倾向于气候表现更好的发行方。
点评：两家央行的加息幅度符合市场预期，不过欧洲央行相比较在12月，当时拉加德暗示将有三次加息，且每次都是50BPS，本次前瞻指引仅明确加息一次。同时，根据投票结果可以看到，欧洲央行内部也已经出现了明显的分歧。市场对欧洲央行的利率决议认为鸽派，欧元下跌，欧洲主要国家债券收益率下行。
英国央行如期加息50BPs英国央行如期加息50基点至4%，且不再表示“可能需要进一步提高银行利率”，暗示利率接近峰值。英国央行预测一年内通胀率为3.01%(11月预测为5.2%)，两年后的通胀率为0.95%(11月预测为1.43%)，三年后的通胀率为0.37%(11月预测为0.02%)，GDP最早在2026年之前不会回到疫情前的峰值。英国财政部长亨特在英国央行加息后承诺削减支出和借款，表示“我们将尽自己的责任，确保政府决策与银行的做法保持一致”。
点评：此前市场普遍预期的是，英国央行本次加息50BPs，3月放缓加息25 BPs，英国央行的决议同样被认为鸽派，英镑大幅下跌。目前英国经济衰退预期较重，英国央行去年年末的报告认为英国将陷入2年的衰退，而昨天英国央行行长贝利认为，现阶段英国经济已经陷入衰退，但衰退时间将比他们11月份的预测更短，衰退程度也更浅。加之英国目前罢工等事件频发，经济复苏压力很大，英镑预计将长期承压。
【市场行情】
债券市场
周四，央行开展了660亿元7天逆回购操作，当日有4670亿元逆回购到期，净回笼4010亿元。
资金利率下行。其中，银行间隔夜和7天回购利率分别较前一交易日下行51BPs、7BPs至1.71%、2.09%，3个月SHIBOR持平在2.36%。
利率债收益率下行。其中，国债1年和10年期收益率下行1BP至2.15%、2.90%；国开债1年和10年期分别下行2BPs、1BP至2.31%、3.05%。
信用债收益率多下行。其中，AAA级中短期票据1年期收益率持平在2.72%，3年和5年期下行1BP至3.25%、3.53%；AA+级1年和3年期持平在2.83%、3.59%，5年期下行1BP至3.91%。
点评：央行昨日公开市场大额净回笼4010亿元，但随着财政资金逐步下达，大行融出意愿较强，主要回购利率下行。债市方面，隔夜美联储放缓加息步伐，并释放偏鸽言论，推动美债收益率大幅下行，国内债市反应不大，而是主要受资金面好转的影响，提振债市做多热情，债券收益率多小幅下行，中短券表现稍强。
美债收益率盘中波动较大。周四，美国国债2年和30年期收益率与前一交易日持平在4.09%、3.55%，5年和10年期上行1BP至3.49%、3.40%。其中，2年期一度下破4.04%，创2022年10月4日以来盘中新低；10年期盘中一度下行至两周低位3.33%。（10-2）年期负利差收窄1BP至-69BPs；（10年-3个月）期负利差收窄1BP至-126BPs。
点评：投资者消化美联储更加鸽派的基调，加之追随欧债收益率，美债收益率盘中加速下行。但公布的美国截至1月28日当周初请失业金人数18.3万，低于预期20万，显示劳动力市场仍然强劲，市场情绪趋于谨慎，美债收益率反弹。投资者等待周五公布的美国1月非农就业数据指引方向。
欧债收益率大幅下行。周四，10年期德国国债收益率较前一交易日大幅下行22BPs至2.08%，盘中逼近2.0%整数关口，创1月19日以来盘中新低。10年期意大利国债下行39BPs至3.90%，创2020年3月以来最大单日降幅，10年期意德利差收窄17BPs至183BPs。10年期英国国债盘中曾下破2.95%，创去年11月24日以来盘中新低，收盘下行33BPs至2.99%。
点评：昨日，欧洲央行如期加息50BPs，计划3月再加50BPs后将评估后续路径。同时，英国央行也加息50BPs，且下调未来两年的通胀预测，并暗示利率接近峰值。市场对加息周期可能很快结束的预期升温，欧债收益率普遍大幅下行。
周四，人民币对美元中间价报6.7130 ，较前一交易日上调0.54%；
即期市场成交价收于6.7221 ，较前一交易日升值0.28%；
离岸人民币对美元收于6.7239 ，较前一交易日升值0.32%，与在岸人民币价差18个基点。
点评：周四，人民币中间价较前一交易日大幅调升362点。因隔夜美元走弱，人民币大幅高开逼近6.70关口，随后迅速回调，并于窄区间振荡。下午三点后美元指数快速上行，带动人民币对美元汇率走贬至6.72下方。当日即期交易量254.40亿美元，比昨日略有增加。
周四，美元指数上涨0.53%，收于101.7510 ；
欧元对美元下跌0.72%，收于1.0910 ；
英镑对美元下跌1.24%，收于1.2223 ；
美元对日元下跌0.22%，收于128.65 。
点评：昨日，欧洲央行和英国央行先后发布利率决议，均如期加息50BPs，欧洲央行预计下次会议仍旧继续加息50BPs，而英国央行暗示加息见顶。全球央行逐渐走向本轮加息尾声，欧元和英镑对美元均下跌。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP- 上一篇： 海南东方什么时候解封
- 下一篇： 白蛇酱uni多人运动事件是什么瓜怎么回事